HdB Haus der Berater GmbH

Du kommst aus dem Banken- oder Versicherungswesen und möchtest deine Fachkenntnisse in einem neuen Umfeld einbringen? Dann unterstütze unsere Financial Planner im HdB. Du bereitest Beratungen vor, wertest bestehende Versicherungs- und Vermögenslösungen aus und arbeitest individuelle Wirtschaftsplanungen mit aus. Mit deinem fachlichen Blick und deiner sorgfältigen Arbeitsweise sorgst du dafür, dass unsere Beratungsarbeit reibungslos läuft.

Deine Aufgaben

Du sorgst dafür, dass unsere Financial Planner gut vorbereitet in ihre Termine gehen.
Du übernimmst die Nachbereitung der Termine samt aller benötigten Unterlagen.
Gemeinsam mit unseren Financial Plannern entwickelst du Wirtschaftsplanungen, die zur Lebenssituation unserer Mandanten passen.
Du wertest vorhandene Versicherungs- und Vermögenslösungen aus und unterstützt damit die weitere Beratungsarbeit.
Du pflegst die Informationen in unserem CRM-System, damit alle Daten stets aktuell und vollständig sind.

Was du mitbringst?

Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Banken- oder Versicherungswesen
Selbstständiges Denken und Handeln
Einen sicheren Umgang mit MS Office
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Ein serviceorientiertes Auftreten im persönlichen, telefonischen und schriftlichen Kontakt
Ausgeprägte Teamfähigkeit

Was bieten wir?

Raum für deine Ideen: Bring deine Vorschläge ein und gestalte unsere Arbeitsabläufe mit.
Ein starkes Miteinander mit Menschen, die sich im Alltag gegenseitig helfen.
Individuelle Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die dich persönlich und fachlich weiterbringen.
Eine ausführliche Einarbeitung: Du lernst Abläufe, Systeme und Ansprechpartner Schritt für Schritt kennen.
Einen Arbeitsplatz in unserem modernen Büro in Stuttgart.
Gemeinsame Events, bei denen du deine Kollegen auch außerhalb des Arbeitsalltags kennenlernst.
Ein Jobticket und einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge.
Kaffee und Kaltgetränke inklusive.

Bewirb dich bei uns

Als Teil der HdB-Gruppe begleitet das HdB Haus der Berater seine Mandanten ganzheitlich: bei Vermögen, Versicherungen und Immobilien sowie in der Generationenberatung. Als ungebundenes Beratungsunternehmen arbeiten wir nach klaren Prozessen und festen Zuständigkeiten Hand in Hand. Du möchtest dein Fachwissen dort einbringen, wo es Mandanten direkt weiterhilft? Dann bewirb dich in wenigen Schritten, ganz ohne Lebenslauf und Anschreiben.

Ansprechpartnerin für Bewerbungen: Sina Unger